Los clientes leen poco y recuerdan menos. Un informe mensual breve, con una estructura fija, logra que sí vean lo que importa. La versión extensa puede existir como anexo, pero la primera página debe contestar tres preguntas: cómo vamos, qué hicimos y qué sigue.
Estructura sugerida
- Resumen en tres o cuatro líneas, con la conclusión principal del mes.
- Indicadores acordados, comparados con el periodo anterior.
- Trabajo realizado, agrupado por tipo de tarea.
- Hallazgos o riesgos que el cliente debe conocer.
- Próximos pasos y decisiones que se necesitan de su parte.
Cómo escribir el resumen
El resumen debe poder leerse solo. Cuenta qué cambió y por qué, con lenguaje de negocio: «las consultas del servicio principal ganaron visibilidad tras actualizar su página» es mejor que una lista de posiciones. Evita adjetivos triunfalistas. Si el mes fue flojo, dilo con claridad y explica qué se hará; la honestidad construye más confianza que el optimismo forzado, tal como se desarrolla en cómo reportar un mes sin resultados.
Cuida el orden visual: números grandes y pocos, gráficos simples y texto breve. Un informe cargado de tablas obliga al cliente a interpretar por su cuenta y es más probable que no lo abra. Acompaña cada gráfico con una frase que diga qué debe notar el lector. Si hay un dato que no cambió por falta de acciones, indícalo; la ausencia de movimiento también comunica algo importante sobre el proyecto.
Indicadores y contexto
| Elemento | Buena práctica |
|---|---|
| Clics e impresiones | Mostrar tendencia, no solo el valor del mes |
| Consultas y páginas | Destacar las relacionadas con el objetivo del cliente |
| Conversiones | Solo las que estén bien medidas y se puedan atribuir |
| Comparación | Mismo periodo anterior y, si aplica, mismo mes del año previo |
La selección de indicadores se explica en cómo elegir KPI para cada cliente.
Formato y entrega
Usa siempre la misma plantilla para que el cliente sepa dónde mirar. Envía el informe en un formato que pueda reenviar a sus socios, con la fecha y el periodo. Ofrece una llamada corta para dudas solo cuando haya cambios relevantes. Más ideas en qué incluye un reporte de marca blanca.
Guarda un archivo histórico con todos los informes y una nota de los cambios de formato. Con el tiempo podrás mostrar la evolución de forma continua y recordar decisiones pasadas. Si el cliente necesita un informe más técnico para su equipo, ofrécelo como documento separado, con los mismos números que la versión de una página para evitar contradicciones entre los dos.
En resumen
- Estructura sugerida: Resumen en tres o cuatro líneas, con la conclusión principal del mes.; Indicadores acordados, comparados con el periodo anterior.
- Cómo escribir el resumen: El resumen debe poder leerse solo.
- Indicadores y contexto: La selección de indicadores se explica en cómo elegir KPI para cada cliente .
- Formato y entrega: Usa siempre la misma plantilla para que el cliente sepa dónde mirar.
Preguntas frecuentes
¿Se deben incluir todas las tareas realizadas?
Un resumen agrupado basta; el detalle va en un anexo o en el gestor de tareas.
¿Y si el cliente pide más datos?
Añádelos como anexo opcional, sin alargar la primera página.
¿Se envía aunque no haya cambios?
Sí; la constancia del trabajo y del estado del sitio también es información.