Cerrar bien una relación importa tanto como abrirla. Un traspaso ordenado protege tus accesos, evita malentendidos y deja al cliente con una buena impresión, que es lo que determina si vuelve o te recomienda.
Lista de cierre
| Área | Acción |
|---|---|
| Accesos | Retirar usuarios de Search Console, Analytics, CMS, hosting y gestores |
| Credenciales compartidas | Pedir al cliente que cambie contraseñas y claves de API |
| Documentación | Entregar informe final, auditorías, mapa de redirecciones y registro de cambios |
| Propiedades | Confirmar que las cuentas y dominios están a nombre del cliente |
| Contenido | Entregar archivos fuente y derechos de uso acordados |
| Automatizaciones | Desactivar reportes programados y accesos a herramientas |
Para los permisos, revisa el esquema de accesos seguros para agencias.
Informe de traspaso
Redacta un documento que permita a otro profesional continuar sin llamarte: estado técnico, tareas pendientes, decisiones tomadas y por qué, riesgos conocidos y calendario de revisiones recomendado. Sé objetivo; no uses el informe para justificar la salida.
Antes de retirar tus accesos, exporta la información que el contrato te permita conservar o entregar, como informes históricos y registros de cambios, y verifica que el cliente tiene copia de todo. Es habitual descubrir tarde que el archivo de redirecciones, la lista de URL o los borradores de contenido estaban solo en una carpeta de la agencia. Pasarlos al cliente evita reclamos y demuestra profesionalidad.
La conversación final
- Agradece, resume lo hecho y confirma la fecha en que termina el servicio.
- Explica qué queda cubierto y qué no tras el cierre.
- Pregunta qué mejorarías; aprende de la respuesta.
- Deja claro cómo retomar la colaboración si lo desea.
Aspectos legales y de confidencialidad
Verifica lo que dice el contrato sobre confidencialidad, uso de materiales y plazos de aviso. Si trabajas en marca blanca, respeta también el acuerdo con la agencia que te contrató; mira qué incluye un NDA en marca blanca.
Registra internamente las lecciones del proyecto: qué funcionó, qué no, y qué cambiarías en la propuesta o el proceso. Un cierre con aprendizaje convierte una relación terminada en mejora para el próximo cliente. Si el motivo fue económico o de expectativas, anótalo para ajustar la forma de vender y de explicar el servicio.
Si el cliente cambia a otra agencia, ofrece una llamada de traspaso con su nuevo equipo. Es un gesto profesional que reduce errores durante la transición y deja una buena imagen, algo que suele valorarse a la hora de recomendar tus servicios en el futuro.
En resumen
- Lista de cierre: Para los permisos, revisa el esquema de accesos seguros para agencias .
- Informe de traspaso: Redacta un documento que permita a otro profesional continuar sin llamarte: estado técnico, tareas pendientes, decisiones tomadas y por qué, riesgos conocidos y calendario de revisiones recomendado.
- La conversación final: Agradece, resume lo hecho y confirma la fecha en que termina el servicio.; Explica qué queda cubierto y qué no tras el cierre.
- Aspectos legales y de confidencialidad: Verifica lo que dice el contrato sobre confidencialidad, uso de materiales y plazos de aviso.
Preguntas frecuentes
¿Debo conservar copias de los datos del cliente?
Solo lo que el contrato permita y por el tiempo acordado; elimina el resto de forma segura.
¿Cuándo retiro los accesos?
El último día de servicio, tras confirmar que el traspaso se completó.
¿Cómo respondo si el cliente pide ayuda después?
Con amabilidad y un nuevo acuerdo de alcance; el soporte posterior no está incluido salvo que lo hayan pactado.